行业篇
2012年手机行业发展情况回顾与展望
2012年以来，世界经济复苏乏力，全球消费电子市场整体低迷。从手机市场来看，IDC预计2012年全球手机出货量同比小幅增长4.0%，为2009年以来的最低增速，其主要原因是手机市场结构调整加快，功能手机出货量持续下滑，市场竞争重心进一步向智能手机转移。面对市场整体低迷和结构变化加快，我国手机企业积极应对，加快了产品结构调整和技术升级，行业运行相对平稳，生产规模小幅提升，外贸出口增势突出，收入保持较快增长，为我国电子制造业、软件业和通信业的发展都起到了一定的支撑作用。
一、基本情况
（一）生产增速前高后低
2012年1～9月，我国手机行业产量达到8.2亿部，同比小幅增长0.4%，增幅比上年同期回落20.0个百分点。据IDC发布的报告，2012年前三季度全球手机出货量达到12.5亿部，我国手机产量占全球出货量比重约为65.6%。从行业月度生产走势来看，呈前高后低态势，特别是下半年以来，月度产量持续负增长（见图1和图2）。
图1 2012年以来我国手机累计产量情况
图2 2012年以来我国手机月度产量情况
（二）出口增速保持领先
2012年以来，在全球手机市场结构变革加快的带动下，我国手机出口呈现较快增长态势。据海关统计，1～9月，我国手机出口7.1亿部，同比增长14.5%；出口金额为535.1亿美元，同比增长27.2%，比电子产品整体出口增速高23.8个百分点，是拉动电子信息产品出口增长的主要力量。从月度出口量走势来看，各月出口量基本在7000万部以上，除7、9两月外，其余各月均保持两位数以上增长（见图3和图4）。
图3 2012年1～9月我国手机累计出口额情况
图4 2012年1～9月我国手机月度出口量情况
（三）经济效益下行明显
2012年前三季度，受市场需求低迷，价格竞争加剧等因素影响，我国通信终端设备制造业经济效益出现下滑。1～8月，行业共实现主营业务收入4435.8亿元，同比增长22.4%；实现利润总额109.3亿元，同比下降20.2%，降幅大于电子制造业平均水平7.5个百分点；行业利润率达到2.5%，比2011年同期下降1个百分点（见图5）。截至8月底，行业亏损企业数量增长16.7%，亏损企业亏损额增长77.6%，比全行业增幅（35.3%）高42.3个百分点。
图5 2012年以来我国通信终端设备制造业效益情况
（四）投资增速高位趋稳
2012年1～9月，通信终端设备制造业累计完成固定资产投资226.9亿元，同比增长15.3%，增速高于电子信息行业平均水平8.2个百分点。从走势来看，呈前高后低态势，第一季度增长51.8%，上半年增长27.3%，前三季度增长15.3%，增速逐季回落（见图6）。从投资领域来看，企业的投资重点从生产领域向上下游转移，主要包括上游的芯片、设计、软件以及下游的运营和增值服务等。
图6 2012年以来我国移动通信及终端设备制造业投资完成情况
二、运行特点
（一）产品智能化与低价化趋势进一步凸显
根据电信研究院公布的2012年上半年全国手机行业运行状况显示，上半年我国智能手机出货量达到9485.5万部，占同期手机市场出货量的48.7%。特别是自第二季度开始，智能机出货量连续3个月超过功能机，市场占有率在50%以上。从全球市场对比来看，我国智能手机市场发展速度也居于前列。据美国投行Need ham &Company发布的最新研究报告显示，我国第一季度智能手机出货量同比增长164%，达到3310万部，超过美国的2500万部，使得中国一跃成为全球智能机出货量最大的市场。在智能手机市场快速发展的同时，产品硬件成本的也在快速下降。调查显示，低端智能手机硬件成本控制在60美元以内（约合人民币380元）已经成为行业共识，成本的不断下降将进一步刺激市场需求，我国智能手机市场发展前景广阔。
（二）国产品牌市场份额不断提升
在2011年我国手机市场销量前十名品牌中，国产品牌占据6席。国产品牌整体市场份额达到37.5%，正在逐步赶超国际品牌市场份额。据相关机构预测，2012年国产手机整体市场份额将可能超过50%。从2012年上半年我国手机市场占有率情况看，根据赛诺公布的调查数据，三星以15.7%的份额排名第一，联想和华为分别以11%和9.5%位居第二、第三位。诺基亚、酷派、中兴紧跟三强之后，市场份额分别为9.4%、6.9%和6.6%。在移动互联趋势的引领下，国产手机凭借本土优势，在国内市场乃至国际市场上赢得越来越多的关注，无论是整体手机份额，还是智能手机份额，前十强中，国产手机均占据过半席位。国内厂商市场份额不断提升，逐渐与国外大品牌形成抗衡之势，由此带来的影响也是双重的。一方面，各大厂商站在了同一起跑线上，拥有同等抢夺移动互联网商机的机会；另一方面，也预示着产业未来的竞争局面将更加激烈。
三、值得关注的问题
（一）技术研发实力薄弱
近年来，国产手机快速发展，市场占有率不断提高，已从“贴牌”生产进入了核心技术研发层面，在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短，但由于国内手机生产企业发展时间太短，技术积累不足，与众多的外资手机企业相比，总体技术水平仍远落后于外资企业，核心技术几乎全部掌握在外资手机厂商中。国产手机企业还没有完全掌握制造移动电话的基带芯片、射频芯片、软件等核心技术，企业更多的是扮演着组装厂的角色，这种模式短期内可能带来丰厚的利润，但是缺乏长期持续发展的能力。因此国产手机只有通过增加手机的科技含量、培养自主的整机设计能力，以增强手机业务的核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中提升市场份额。
（二）竞争秩序亟待规范
2012年，我国出口手机预计将突破10亿部。虽然出口手机赚取的只是极其微薄的组装费用，但国内仍有大量企业参与其中。数据显示，2012年上半年，我国出口手机产品的本土企业从不到480家增加到560多家，大部分企业还处于拼装、贴牌的阶段。国内手机行业竞争不断加剧，除行业内原有企业外，其他行业如PC、音响甚至煤炭等企业都纷纷投资进入。目前国内手机行业除了几个大品牌，小的品牌数量超过2000个，几乎每月都有手机厂商倒闭的消息，同时，又不断有新的投资进入手机产业。需要注意的是，目前手机产业的成熟度越来越高，竞争模式与前一阶段相比已发生很大改变，资金已不是竞争中的关键因素，创新、技术、服务以及对产业发展趋势的把握的重要性日益凸显。
（三）产品质量有待提高
技术方面的不成熟与竞争秩序的混乱给国产手机带来的直接影响就是质量问题，也成为制约国产手机进一步发展的重要瓶颈。国内手机厂家为了满足市场对新款手机样式的需求，极力缩短手机从研发制造到上市的时间，导致部分产品质量不稳定，返修率较高，用户关于手机质量的投诉不断增加，此外还有贴牌、变脸等因素。虽然目前手机投诉的相对量还较小，但绝对数量却在不断增加，其投诉量已列居各电子类产品之首。
四、发展趋势
（一）全球手机市场缓慢增长，竞争加剧
据IDC发布的报告显示，2012年前三季度，全球手机出货量达到12.5亿部，增速比2011年同期回落5个百分点左右，其中，第三季度全球手机出货量为4.4亿部，同比仅增长2.4%。虽然整体手机市场增长缓慢，但智能手机仍取得了较快发展，第三季度全球智能手机出货量达到1.8亿部，同比增长45.3%，成为带动手机市场增长的主要力量。从未来市场发展态势看，智能手机对全球手机市场仍将发挥积极的支撑作用，发达地区对高端机型有较强需求，新兴经济体对低成本机型需求旺盛，据HIS iSuppli预测，2012年全球智能手机出货量比重将达到46%，比2011年提高11个百分点，并将在2013年超过50%，比先前预期时间提前了两年。同时，值得关注的是全球手机市场的竞争激烈程度进一步加剧，从前三季度出货量排名看，三星、苹果、RIM、中兴和HTC位居前五，在上述厂商中，中兴宣布巨亏，RIM连续几个季度亏损，HTC利润同比下滑严重。除了三星和苹果外，大部分品牌仅有销量没有盈利。其主要原因，一方面是这些品牌在2012年均有重大的战略调整；另一方面是全球手机市场的竞争加剧。总体来看，下一阶段全球手机市场需求支撑因素依然较强，但竞争也持续加剧，预计规模扩张速度将趋于平稳，IDC预测2012年全球手机出货量增速在4%左右。
（二）国内智能机市场增势迅猛，前景广阔
经过2011年手机终端销量爆发增长之后，2012年我国手机终端销量出现了微幅下滑，但仍然处于历史较高水平，主要原因是受益于用户对千元智能机的强烈需求以及手机终端厂商和互联网厂商对中低端智能机销售的大力推动。据预测，到2012年年底，我国手机终端市场销量将超过2.6亿部，其中智能手机销量占比将达到49.1%，预计2013年中国的智能手机销量将超过非智能机，我国智能手机市场也将随之成为全球智能手机出货量第一的市场。千元智能手机将在未来继续成为推动我国手机市场销量增长的主力。随着智能手机厂商对市场份额的争夺日益激烈，低端智能手机的价格战将持续，国内厂商生产的享受运营商补贴的智能手机将进一步支持手机用户向智能手机的迁移，从而带动智能手机出货量的增长。
综合上述因素，预计2012年我国手机行业将继续保持小幅增长，产量将达到11.5亿部左右，同比增长2%左右。
[运行监测协调局]