2012年软件业运行情况及趋势展望
前三季度，我国软件产业处于平稳运行态势，软件业务收入增速始终保持在25%～27%的稳定区间，上下月度之间的波动幅度小于1个百分点，整个产业步入较为稳定的增长阶段。其中信息技术服务成为产业增长的主要拉动力量，软件产品收入保持稳步增长，中心城市和重点企业运行良好。
一、运行特点
（一）产业步入稳定增长阶段，收入增幅略呈“前高后低”
1～9月，软件产业实现软件业务收入17531亿元，同比增长25.8%，增速低于2011年同期5.9个百分点，但高出电子信息制造业15个百分点。从分季度数据来看，软件产业增长稳中微呈“趋缓”态势，第一、第二、第三季度分别完成软件业务收入4665、6323和6543亿元，同比分别增长26.4%、26%和25.1%（见图1）。
根据2012年前三季度软件产业的经济运行情况分析，预计2012年全国软件业务收入增长28%左右。
图1 2011—2012年前三季度软件业务收入增长情况
（二）信息技术服务收入占比超半数，成为引领产业增长的重要力量
近年来，软件服务化趋势的持续发展，使得2012年以来信息技术服务收入连续5个月超过软件产品类，在产业中的占比和贡献率持续提升，凸显了对产业增长的引领作用。1～9月，完成信息技术服务类收入8995亿元，同比增长28%，占比为51.3%，增速和占比分别高于软件产品类4.5和2.6个百分点。其中，数据处理和运营服务是持续增长最为突出的领域，前三季度增长33%，高于全行业增速7.2个百分点。集成电路设计服务自第二季度以来增长逐步加快，1～9月实现收入542亿元，同比增长38%，高出2011年同期21.9个百分点。软件产品和嵌入式系统软件增长较为平稳，分别实现收入5942和2594亿元，同比分别增长24.9%和20.5%（见图2）。
（三）西部地区发展较快，中部地区增长乏力
前三季度，西部地区完成软件业务收入1761亿元，同比增长28.5%，增速比全国高2.7个百分点；东部地区完成软件业务收入13658亿元，同比增长26.1%，增速比全国高0.3个百分点；中部地区软件业2012年以来增速持续低于全国水平10个以上百分点，前三季度完成软件业务收入519亿元，同比增长16%；东北三省保持平稳增长，完成软件业务收入1593亿元，同比增长23.7%（见图3）。2012年1～9月前十位省市软件业增长情况如图4所示。
图2 2011—2012年前9个月软件产业分类收入增长情况
图3 2012年1～9月软件业分区域增长情况
图4 2012年1～9月前十位省市软件业增长情况
（四）中心城市软件业持续较快增长，服务化态势突出
前三季度，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入9742亿元，同比增长28.9%，增速比1～8月提高0.4个百分点，高于全国平均水平3.1个百分点（见图5）。其中，中心城市的信息技术咨询服务、数据处理和运营服务收入增速分别达到33%和39.6%，分别高出全国平均水平6.7和6.6个百分点。
图5 2012年前9个月中心城市软件业增长情况
（五）重点企业运行趋稳，成本费用增长过快现象得到改善
前三季度，工业和信息化部监测的软件业务收入前百家企业的收入2月首次出现下滑后，3月迅速由负转正，第二、第三季度增速开始稳步回升。1～9月，百家企业完成软件业务收入2484亿元，同比增长15.1%，增速比2011年同期提高1.1个百分点，比上半年提高7.1个百分点（见图6）。百家企业费用总额增长3.6%，比1～8月回落11.4个百分点；从业人员工资总额增长22.6%，比上半年回落1.4个百分点；成本费用情况的改善使得经济效益有所好转，百家企业的利润总额同比下降7.4%，降幅比上半年收窄18.6个百分点。
图6 2012年1～9月软件前百家企业软件业务收入增长情况
二、值得关注的问题
（一）行业利润率显著下降
近年来，受人力成本持续上升、国内市场竞争趋向激烈的影响，软件产业收入和利润增速均呈下降趋势，而2012年利润下滑的情况比2011年更为突出。前三季度，软件行业实现利润总额1949亿元，同比增长11.2%，低于2011年同期10.9个百分点，低于收入增长13.6个百分点（见图7）；软件业平均销售利润率11.1%，分别低于2011年和2010年同期1和1.8个百分点，呈显著下降趋势；软件业务收入前百家企业利润2012年持续负增长，四成以上企业利润下降。
图7 2012年1～9月软件业效益增长情况
（二）外需疲软导致软件出口持续低迷
2012年以来，欧债危机持续蔓延，导致全球经济复苏放缓，美国、欧盟、日本等主要经济体经济不景气，外需持续疲软，加之钓鱼岛事件对中日双边贸易的影响，以及受人民币汇率提高、人力成本上升等因素影响，我国软件出口持续低迷。前三季度，软件业实现出口249.7亿美元，同比增长11%，增速低于2011年同期4.4个百分点，低于全行业14.8个百分点。其中，9月出口仅增长0.7%，继5、6、7月增速缓步回升后，8、9月再次出现停步和下滑（见图8）。
图8 2011—2012年前9个月软件出口增长情况
（三）软件企业“轻资产”导致融资困难
我国软件企业多数处于起步和发展壮大的阶段，获利能力在其技术和产品市场发育成熟之前较弱，常面临资金不足的困境。但软件企业由于天生“轻资产”的特点，经常会遇到现有金融体系的门槛，民间融资市场和其他金融创新尚不健全，导致融资难问题突出。据北京市经信委通过对25家软件企业贷款情况的调查显示，贷款利率上浮30%的项目占56%，贷款利率上浮20%的企业占8%，只有4家企业获得基准利率。中小型软件企业一旦资金不足，一些好的创新产品和技术就可能中途夭折，从而影响到产业的活力和未来发展。
（四）核心竞争力不足，在新兴领域掌控主动权难度较大
“云技术”是当前信息技术发展中具有开创性意义的一项革新，对于未来信息社会的发展具有战略意义，因此国际IT巨头纷纷投入大量资金开始研发云计算的核心技术，各国政府也把云计算上升到国家战略层面加以扶持。但是云计算本质上是在传统软件和信息技术基础上的质变，其核心技术仍集中在传统基础软件领域，我国软件产业一直没能建立起这些领域的核心竞争力，在短期内也不可能实现超越，因此在云计算领域掌握主动权难度很大，需要国家层面的扶持和战略规划。另外，目前国内各地建设的云计算数据中心、物联网基地等项目较多，但能够落实的大应用不多，形成新兴产业尚缺乏大应用拉动，面临供需不平衡的危机，需要国家给予必要的市场引导和启动。
三、下一步形势展望
（一）国际形势较为复杂
从国际经济形势看，国际金融危机的深层次影响还在不断显露，发达国家经济依然疲弱，新兴经济体的经济增速普遍开始放缓，外部需求拉动力度减弱，对我国软件产业发展带来了负面影响。
从IT产业本身看，信息技术仍在快速发展，对未来社会经济产生的影响增强，围绕信息产业发展的国际竞争日趋激烈，许多国家竞相发展新一代信息技术和产业，全球有90多个国家制定了国家宽带战略或计划，主要发达国家加大了对各核心领域主导权和市场的争夺，对我国软件产业发展形成了新的挑战。
同时，尽管全球经济形势仍存在大量不可控因素，但是已经出现前景趋稳的迹象。随着美国大选结束，不确定性因素消除，经济继续缓慢复苏；世界银行预计欧盟经济2012年增长1.5%，且2013年将好于2012年。新的软件和信息技术应用的需求仍较为活跃，商业模式、组织模式和产业体系深刻变革，在某些领域出现创新突破的可能性明显增强，因此，市场调研机构Gartner对IT产业的发展持谨慎、乐观的态度，预测2012年全球IT支出将比2011年增长3%，比原预测结果调高0.5个百分点。
（二）国内形势总体向好
从国内经济形势看，第三季度以来公布的一系列宏观经济数据都表露出经济企稳回升的势头，宏观经济形势好转。党的十八大胜利召开，确定了加快推进工业化、城镇化、信息化和农业现代化的发展道路，坚定了加快转变经济发展方式的发展途径，国内市场蕴涵着信息化与工业化融合的巨大需求，为软件和信息服务业发展带来了广阔的市场空间。
从IT产业发展上看，尽管我国软件产业的企业规模仍较小、管理和技术水平较弱，但国内一批新兴创新型企业通过各具特色的创新应用，已在部分领域赢得了市场竞争优势，初步具备了在国际市场上发展的能力。同时，在移动智能终端领域，操作系统形成了多元化竞争格局，为国内的智能终端和移动互联网企业发展提供了机遇；云计算的出现，为国内软件企业赶超国际水平提供了可能，只要我们持之以恒地加强对这些创新的支持，就有很大机会在一些核心领域取得突破，从而提升产业整体质量和水平，赢得更大的发展空间。
综合以上方面来看，我国软件和信息技术服务业将继续保持平稳较快的发展态势，2013年将继续保持25%左右的增长速度。
[运行监测协调局]