第13章 2009年中国手机行业发展状况及2010年展望

2009年以来，由于国际金融危机的冲击，全球手机产业受到较大冲击，我国手机产销增速放缓；进入下半年后，随着国家扩内需政策效应显现，特别是在3G发展的拉动下，产业形势有所好转，生产、出口逐步回升。

一、发展特点

（一）生产逐步回升，占全球比重进一步提高

2009年，全行业手机产量6.2亿部，同比增长10.7%。从每月生产情况来看，年初生产下滑严重，下半年后呈逐步回升态势，前8个月，累计产量一直处于负增长状态，自9月起开始扭转下滑态势，至12月底累计增速达到10.7%。其中，2009年国家颁发了3张3G牌照，运营商实现全业务经营，对手机行业拉动效应明显。累计到2009年12月底，我国移动电话用户新增1.06亿户，用户总数为7.47亿户。

根据Gartner调查的结果，前三个季度全球手机出货量为8.66亿部，同比下降8%，其中三季度起开始扭转下滑势头，预计全年手机出货量12亿部左右，与2008年基本持平。2009年我国手机产量达6.2亿部，占全球约50%左右的份额。

（二）出口量保持增长，但金额出现下滑

据海关统计，2009年我国手机出口5.83亿部，同比增长9.3%；出口金额395.6亿美元，同比增长2.65%。出口金额的增长幅度明显低于出口量的增长幅度，反映出我国手机产品出口价格有所下降。

分月份看，手机出口增速呈逐步回升态势，前5个月，基本每月都处于负增长态势，至6月份起开始回升，12月当月出口量增速已超过90%。

我国手机产品出口仍然主要依靠外商投资企业。在部监测重点企业中，外商投资企业出口占全部出口的77%左右，其中诺基亚、摩托罗拉、索爱、三星等跨国公司约占全部出口量的64%，国内手机品牌出口约7287万部，占全部出口的23%左右，其中中兴通讯依然是国内品牌中出口量最大的，2009年其出口量已突破3000万部。

（三）经济效益出现下滑

受国际金融危机影响，世界整体经济低迷，影响了全球手机市场需求的增长，同时手机行业竞争加剧，产品价格下滑明显，导致多数企业的效益出现下滑。2009年1—11月，移动通信及终端设备制造业利润总额为119.7亿元，比2008年同期的133.4亿元下降了10.3%。

（四）市场结构调整，3G份额继续提升

2009年，工业和信息化部监测的重点手机生产企业中，GSM手机产量同比增长1.5%，销售同比增长2.1%，产销比重分别为71.6%和72%，比2008年同期分别下降了1.4和0.8个百分点。CDMA手机产量同比增长5.3%，销量同比增长3.8%，产销比重为15.2%和15.1%，比2008年同期分别提高了0.3和0.1个百分点；3G手机产销相对增长较快，产量同比增长12.5%，销量同比增长9.4%，产销比重为13.2%和12.9%，比2008年同期分别提高了1.1和0.7个百分点。随着各运营商在3G网络方面投资力度不断加大，营销不断深入，3G手机继2008年产销快速增长后，在2009年手机产业整体发展放缓的大环境下，仍保持了相对快速的增长，产销份额也有小幅度提升。

二、需要关注的问题

（一）国产品牌在产业链中的地位逐步削弱

目前，国产品牌手机缺乏核心技术，仍处于产业链低端位置。全球手机产业链的垂直化分工日益明显，美国领先芯片和软件领域，日本和韩国的特长是附加功能和外观设计，中国的特长是在制造领域。从总体上看，我国手机产业在全球产业链分工中还处于末端，核心技术和关键元器件还依赖于从外国引进，产品同质现象明显，低层次竞争十分突出，导致国内手机企业在产业中的地位日益削弱。此外，产业链整合趋势明显，产业战略重心日益转向软件开发和内容服务，国内品牌企业缺乏创新实力的弊端将更加突出。同时，运营商、渠道商介入制造业的力度加大，终端企业在产业链中的发言权日益缩小。

（二）市场秩序亟待规范

近年来，手机一直是消费者投诉最多的产品，根据中国电子商会315消费者投诉网站统计，2009年手机投诉数量同比增长30%以上。主要原因是，产业更新换代迅速，部分企业为追求速度相对忽视了产品质量和服务，同时山寨机冲击越来越明显。目前，山寨机已形成完整的产业链，并日益成为产业发展中不可忽视的力量。据部分企业估计，山寨机在国内手机市场及出口量中的比重均达10%以上。由于山寨机不经过入网认证，上市时间和成本优势明显，款式也比较新颖，因此在新增出口及农村市场上都对品牌企业带来极大冲击。部分山寨机与品牌企业新款产品存在高度模仿特征，从一定程度上侵犯了后者的知识产权。此外，由于山寨机企业良莠不齐，很多产品缺乏严格检测直接上市，也缺乏后续维修保障，相关的质量和服务问题日趋突出。

同时，价格竞争激烈。电信运营商实现全业务经营后，竞争明显加剧，对上游终端和设备企业转移价格压力的现象十分突出，据企业反映，2009年运营商集中采购终端价格比往年正常水平下降10%以上。出口领域竞争同样十分激烈，2009年出口手机价格比2008年下降7%左右，导致企业增量不增收现象十分明显。

（三）产业发展环境仍待完善

手机更新换代快，市场反应时效性强，但入网认证时间长、费用高，对企业仍然构成较大影响，部分企业建议对资质强、品牌好的企业采取缩短时间和减免费用的支持措施。出口环境亟待改善，特别是商检体制需要调整。据部分外资企业反映，近年来每年仅出口商检费用就达数千万元，同时商检时间长，而且商检没有实质内容，对企业生产经营和经济效益带来不利影响。近几年，国家宏观政策调整和产业环境出现变化，包括新劳动法出台、人民币汇率调整、税制改革等，促进了经济结构的调整，但也从一定程度上增加了企业的劳动成本和税负成本，而且人民币升值预期明显，对出口企业带来很大压力。

（四）出口结构有待调整优化

在我国手机产品出口快速发展的过程中，以外资企业为主体和主要采用加工贸易方式的局面一直未得到根本改变。在我国手机出口的贸易方式中，进料加工是主要方式，一般贸易比重过低，加工贸易比重近年来一直保持一半以上。

一方面，外资企业与加工贸易方式的结合度不断加深，使我国手机产品出口发展更易受到国际市场波动和国际分工变化趋势的影响。另一方面，企业以加工贸易方式从国外进口机器设备、原材料，经加工组合出口，形成封闭循环，使得产业自主开发能力逐渐萎缩，企业始终处于高中端产品生产过程中外围的、低水平的技术和环节中。从长期看，这种局面如不改变，也将影响到我国手机产品出口的发展。

出口目标市场相对集中。长期以来，我国手机出口市场一直主要集中于美国、日本、欧盟及中国香港地区转口市场部分，但是出口过度依赖这些国家和地区，导致整体抗风险能力较弱。此外，我国手机产品出口对美国、欧盟等市场的依赖，还使企业面临跨国公司在知识产权上的诉讼等问题。

三、形势展望

（一）国际市场前景较为乐观

近几年，全球移动电话用户数增长20%，其中亚太地区增长率达到25%，非洲的增长率接近50%。根据IDC、Gartner等市场研究机构的预测，2010年全球手机市场增长率能够达到12%以上，总量将超过13亿部，并且增长主要来自亚太和非洲等新兴市场，这些市场均体现出较强的规模性、多元化和较高的更新换代率等特征。以印度为例，虽然近几年普及率得到较大的提升，每年增长近1亿的用户量，但与其他国家相比，总体的普及率依然偏低，仅为30%，仍有很大的市场潜力。预计2010年印度手机用户将增加1亿户以上，市场将超过2亿部。同时，市场结构将发生明显变化，3G手机的市场份额预计将上升到20%。据高通预测，在中国3G市场的拉动下，2010年全球3G手机出货量在全球将超过2G，2013年将达到10亿部。

（二）3G商用将拉动国内市场需求

随着2009年年初3G牌照的发放，三大全业务运营商积极拓展业务，加大了基础设施的建设，2009年电信业投资超过3000亿元，2010年也将达到2500亿元以上的水平。根据三大运营商三年5000万用户的规划目标，2011年我国3G用户将达到1.5亿户的规模。2009年运营商大力推进3G网络建设，2010年将是运营商全面推进3G商用的关键一年。

目前，各大运营商都计划投入巨额的营销费用和终端补贴。根据预测，2010年全国手机用户将增加1亿户，达到8.5亿户，加上更新换代的数量，2010年国内手机市场将超过2亿部。同时，运营商之间的竞争将更加激烈，其集中采购的价格将继续降低，对终端产业的竞争将带来新的影响。

（三）智能手机将快速增长

自美国提出智慧地球概念以来，物联网、传感网、数字家庭、无线城市等热点领域的研究和发展日益受到重视，智能手机将在其中发挥重要的角色。据市场机构IDC、Pyramid预测，2009年全球智能手机将保持两位数增长，销售额占手机总销售额的比例将不断扩大，预计将从2009年的16%上升至2014年的37%。其中值得关注的模式主要有几种，即以iPhone为代表的手机终端开发，基于运营商的平台开发和传统的计算机、软件企业开发的终端。与其他电子终端相比，智能手机拥有重要的技术地位、市场地位和发展潜力，特别是基于内容和网络服务的集中开发模式将成为产业发展的重要方向。

（四）行业转型调整趋势日益突出

一是技术升级趋势明显。移动通信技术从2G向3G、4G技术演进，网络基础设施完善，带宽不断扩大，内容资源愈加丰富，都为手机产业发展提供了新的机遇。伴随网络基础设施的不断完善，中国通信业将全面进入3G时代。同时，随着云计算及下一代网络的发展，手机将从传统的话音功能向内容提供和网络应用转移。

二是网络与业务融合趋势突出。互联网、电视网、通信网的功能日益趋同，信息服务内容和形式不断融合，手机由于便携、智能等特点，逐渐在终端领域中显现出优势地位。随着我国首颗手机传感芯片的诞生，物联网的发展前景越来越被业界重视，智能手机将发挥更加重要的作用。

三是产业链整合分化趋势突出。运营商对制造业的介入从过去的手机定制转向产业链体系的打造，2008年中国移动投入5.6亿元用于终端研发并形成Ophone平台，就是一个很好的例证。目前手机企业中份额增长较快的中兴、华为等传统设备厂商，其技术优势为手机开发提供了强有力的支撑，这些企业正不断向上游的IC设计、软件开发拓展，将形成更加完整的产业链；多数品牌手机企业为降低成本，将生产环节委托代工厂，已出现了富士康、伟创力、华宝等多家代工量达千万台的企业。

四是生态发展趋势突出，环保材料和工艺设计、废旧手机回收处理的任务迫切。据不完全统计，我国每年有超过1亿部手机被随意丢弃，以每部手机重量100克计算，产生的垃圾达到10万吨。其中，很多有毒有害物质，如铅、汞等，都将对环境带来极大损害。

综上所述，2010年我国手机行业面临很多挑战，但也存在较大的机遇，总体来说机遇大于挑战，但仍要加强宏观协调和政策引导，支持核心领域的技术创新，推动结构调整与企业整合，并发挥国内3G市场的拉动作用，促进产业链的协同发展，才能确保行业健康协调发展。预计在2010年我国手机产量将继续保持增长，总量为7亿部左右。

[运行监测协调局]