金融产品营销实务

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“十三五”高职院校财经精品系列教材编委会

总序

前言

任务一 金融产品营销知识准备

一、金融产品与金融产品营销认知

二、金融营销的环境分析

三、金融营销的市场调研

四、金融营销的目标市场策略

五、金融产品营销策划

任务二 金融产品营销理念及范式

一、识别营销与客户顺势深挖范式

二、叠加营销与产品核心一句范式

三、差异营销与主权在握范式

四、互换营销与促成结案范式

任务三 资产配置的实施技巧及营销话术

一、收集客户家庭信息

二、客户家庭理财问题的诊断

三、客户家庭资产配置

四、资产配置再平衡

五、售后服务的技巧

任务四 厅堂营销实施技巧及营销话术

一、厅堂营销六步法及其实施技巧

二、营销技巧与话术

任务五 片区拓展实施技巧及营销话术

一、片区拓展的定义与方式

二、片区拓展的传播思路

三、片区拓展的流程及注意事项

四、片区拓展的相关法则

任务六 智能化背景下金融场景化营销技巧

一、金融行业的智能化趋势

二、金融场景化的定义及应用

三、智能化金融网点场景化营销的技巧

四、客户满意度及忠诚度的智能化提升技巧

任务七 金融营销目标管理的方法和技巧

一、日常管理的重要性及确保网点目标达成的可控指标

二、日常管理的前提和基础——网点目标科学分解

三、网点日常管理的过程管控——日管行为，周管客户，月管规模

四、网点日常管理的效果评价

任务八 金融产品新媒体营销的方法和技巧

一、金融产品新媒体营销基础知识

二、金融产品新媒体营销的技巧